הצ'ק ליסט של SMS

1טרום הפגישה - הכנה נכונה

2פעולות במהלך הפגישה

3אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה פירוט הפעולה פנסיוני פרט
הגדרות - פרטי סוכן
הגדרות למסמכי הנמקה והתאמה
הקמת לקוח
הרשאות למסלקה והר הביטוח
מסלקה, הר הביטוח ויצרנים
החתמת ייפויי כח
סוגי חוברות להצגת נתוני מסלקה + הר הביטוח

1טרום הפגישה - הכנה נכונה

2פעולות במהלך הפגישה

3אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה פירוט הפעולה פנסיוני פרט
בירור צרכים
סימולטורים
פעולות והמלצות סוכן - פנסיוני
פעולות והמלצות סוכן - פרט
מסמכים רגולטוריים
בניית קיט מסמכים וחתימות

1טרום הפגישה - הכנה נכונה

2פעולות במהלך הפגישה

3אחרי הפגישה - תפעול ובקרה

הפעולה פירוט הפעולה פנסיוני פרט
שיגור מסמכים ליצרנים וניהול בקרות תהליכים

מערכת ניתוח תיק סוכן

הפעולה פירוט הפעולה פנסיוני פרט
מערכת ניתוח תיק סוכן

כלי עבודה נוספים

הפעולה פירוט הפעולה פנסיוני פרט
נכס נט
vSign
מחשבון חסכון

מובן למשתמש המערכת כי האחריות למלא אחר כל הוראות הדין במהלך הליך ההתאמה / השיווק הפנסיוני / תיווך לביטוח / ייעוץ פנסיוני, מוטלת על בעל הרישיון לבדו, כך שרשימת הסעיפים המופיעים מעלה/מטה נועדה לשמש ככלי עזר בלבד בידי בעל הרישיון; והחברה אס.אמ.אס סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת כל ייעוץ משפטי לגבי קיום חובותיו של בעל הרישיון לפי כל דין (לרבות אך לא רק הוראות הממונה על שוק ההון), וממילא החברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות ו/או חבות ביחס למילוי הוראות הדין על ידי בעל הרישיון בעת הליך ההתאמה / השייוק הפנסיוני / תיווך לביטוח /ייעוץ פנסיוני

צרו איתנו קשר

פיתחנו את המערכת בכדי לתת את המענה האולטימטיבי לאנשי הביטוח והפיננסים.

נשמח לשוחח, להסביר יותר ולתת תשובה לכל שאלה.

שירות תמיכה והדרכה

מחלקת שירות הלקוחות וההדרכה, מעניקים מענה מקצועי והדרכתי מידי יום, הן באמצעות הטלפון והן באמצעות פגישות וירטואליות ופרונטליות.

שעות הפעילות בימים: א - ה בין השעות: 8:30-17:00

077-5492686

המותגים שלנו

logo
הדרך הקלה לעבודה יעילה
סימולטור נכסים
סימולטור ייחודי המשלב את ה"גמל-נט", "פנסיה-נט" ו"ביטוח-נט" במקום אחד

Copyright © 2024 S.M.S. Service Management Systems LTD All Rights Reserved.