הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
---|---|---|---|
הגדרות - פרטי סוכן
|
עדכון פרטים אישיים | ||
טעינת לוגו | |||
טעינת צילום רשיון סוכן | |||
מספר מזהה לשיגור מסמכים באמצעות ממשק אחיד ישיר | |||
הגדרת מספרי סוכן - לפי יצרן וסוג מוצר | |||
פרטי מנוי - פירוט החבילה ושימושים בפועל | |||
הורדת קובץ לקוחות מהמערכת | |||
איפוס/שינוי סיסמת כניסה למנוי | |||
הגדרות למסמכי הנמקה והתאמה
|
אודות הסוכן/הסוכנות | ||
הגדרת סוג רשיון ומקור עמלה | |||
דירוג עמלות לפי יצרן וסוג מוצר | |||
הגדרת יצרנים עיקריים למסמך התאמה | |||
הגדרת קופות פנסיוניות להשוואה | |||
בנק תשובות לפי יצרן וסוג מוצר | |||
בנק תשובות לשיקולים עיקריים להמלצה | |||
הגדרת הנחות דמי ניהול | |||
הגדרת הנחות כיסויים ביטוחיים | |||
הקמת לקוח
|
הקמת לקוח וישויות קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק, מוטבים) | ||
העלאת צילום ת.ז לקוח ובן/בת זוג | |||
הרשאות למסלקה והר הביטוח
|
נספח א' מסלקה | ||
נספח ה' הר הביטוח | |||
מסלקה, הר הביטוח ויצרנים
|
הזמנה וטעינת מידעים - מסלקה פנסיונית | ||
הזמנה וטעינת מידעים - הר הביטוח | |||
פישינג העתקי פוליסות | |||
החתמת ייפויי כח
|
ייפוי כח ב'1/ב'2 | ||
נספח ב' פרט וקבלת העתקי פוליסות | |||
סוגי חוברות להצגת נתוני מסלקה + הר הביטוח
|
חוברת ניתוח תיק מקיף | ||
חוברת ניתוח תיק לקוח |
הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
---|---|---|---|
בירור צרכים
|
מילוי בירור צרכים פנסיוני + פרט | ||
סימולטורים
|
קרן השתלמות | ||
קופת גמל | |||
קרן פנסיה | |||
פוליסה פנסיונית | |||
מוצרי בריאות (בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות) | |||
מוצרי חיים (ריסק, נכות ומוות מתאונה, שחרור, מטריה) | |||
מוצרי חסכון פרט | |||
SUPERISK - ריסק, אכ"ע, מטריה, משכנתא, בריאות, מחלות קשות | |||
פעולות והמלצות סוכן - פנסיוני
|
הקמת מוצר חדש | ||
ניוד - מוצר קיים | |||
ניוד מרובה | |||
איחוד קופות | |||
שינוי מאפיינים - מוצר קיים | |||
שימור מסוג ביטול ניוד | |||
פעולות והמלצות סוכן - פרט
|
הקמת מוצר חדש | ||
שחלוף מוצר קיים | |||
שינוי מאפיינים - מוצר קיים | |||
ביטול - מוצר קיים | |||
מסמכים רגולטוריים
|
מסמך הנמקה | ||
מסמך התאמה - פרט | |||
בניית קיט מסמכים וחתימות
|
קיט מסמכים פנסיוני | ||
קיט מסמכים פרט | |||
שמירת מסמכים וחתימה פרונטלית/מרחוק |
הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
---|---|---|---|
שיגור מסמכים ליצרנים וניהול בקרות תהליכים
|
4 אפשרויות שיגור מסמכים - הסבר כללי | ||
שיגור מסמכים באמצעות הפקה מהירה | |||
שיגור מסמכים באמצעות ממשק אחיד ישיר | |||
שיגור מסמכים באמצעות מסלקה | |||
שיגור מסמכים באמצעות מייל | |||
שיגור יפוי כח ב'1 ליצרנים ללא עלות | |||
שליחת העתקי מסמכי פגישה חתומים ללקוח | |||
ניהול תהליכים ובקרות |
הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
---|---|---|---|
מערכת ניתוח תיק סוכן
|
לפני שיוצאים לפגישה עם מבוטח | ||
אפיון קטגוריות לקוחות | |||
ניתוח לקוחות, קטוגריה 3 ו- 4 | |||
מזהה עמלת ייעוץ בבנקים | |||
ניתוח תיק סוכן לפי קבוצת משפחות | |||
ניתוח תיק סוכן לפי מעסיקים | |||
סיפורים על סוכנים שהשתמשו בתוכנה |
הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
---|---|---|---|
נכס נט
|
נכס נט | ||
vSign
|
ממשק vSign | ||
מחשבון חסכון
|
מחשבון חסכון |
מובן למשתמש המערכת כי האחריות למלא אחר כל הוראות הדין במהלך הליך ההתאמה / השיווק הפנסיוני / תיווך לביטוח / ייעוץ פנסיוני, מוטלת על בעל הרישיון לבדו, כך שרשימת הסעיפים המופיעים מעלה/מטה נועדה לשמש ככלי עזר בלבד בידי בעל הרישיון; והחברה אס.אמ.אס סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת כל ייעוץ משפטי לגבי קיום חובותיו של בעל הרישיון לפי כל דין (לרבות אך לא רק הוראות הממונה על שוק ההון), וממילא החברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות ו/או חבות ביחס למילוי הוראות הדין על ידי בעל הרישיון בעת הליך ההתאמה / השייוק הפנסיוני / תיווך לביטוח /ייעוץ פנסיוני