ההרשמה בוצעה בהצלחה!
שם המשתמש נשלח אליך בדואר האלקטרוני
שם המשתמש נשלח אליך בדואר האלקטרוני
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
הקמת לקוח במערכת
|
הקמת לקוח ויישויות קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק) | ||
| העלאת צילום ת.ז | |||
|
יפוי כח לקבלת מידעים
|
יפוי כח לקבלת מידעים | ||
|
הזמנה וטעינת נתונים - מסלקה
|
הזמנת מידעים מהמסלקה מתוך המערכת | ||
| טעינת קבצי מסלקה קיימים למערכת | |||
|
טעינת נתונים - הר הביטוח
|
טעינת קובץ Excel הר הביטוח למערכת | ||
|
איסוף נתוני פוליסות מיצרנים
|
מוצרים פנסיונים - החתמת לקוח על טופס ב'1/ב'2 לקבלת מידעים | ||
| מוצרי פרט - גורף - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים | |||
| מוצרי פרט - פרטני למוצר ויצרן - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים | |||
|
הצגת הנתונים ללקוח - באמצעות חוברת
|
חוברת ניתוח תיק מקיף (מורחבת) | ||
| חוברת לקוח (מצומצמת) |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
בירור צרכים פנסיוני
|
מאפייני לקוח, קביעת מידת הסיכון, נתונים כלכליים, מטרות הלקוח, העדפות הלקוח,סקר ביטוחי | ||
|
בירור צרכים פרט
|
נתוני מועמדים לביטוח ואיפיון צרכים, מפרט כיסויים קיימים וחדשים והמלצות סוכן, הנחיות לביטול פוליסות, הצהרה ברכישת כפל פיצוי, הצהרות הסוכן | ||
|
פנסיוני - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים
|
סימולטור השתלמות | ||
| סימולטור גמל | |||
| סימולטור פנסיה | |||
| סימולטור מנהלים | |||
|
פרט - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים
|
סימולטור מוצרי בריאות (בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות) | ||
| סימולטור מוצרי חיים (ריסק, נכות ומוות מתאונה, שחרור, מטרייה) | |||
| סימולטור מוצרי חסכון פרט | |||
|
המלצות אפשריות
|
הצטרפות והקמת מוצר חדש | ||
| ניוד מוצר יחיד | |||
| ניוד מרובה | |||
| איחוד קופות | |||
| לשמור מצב קיים | |||
| שימור מסוג: ביטול ניוד | |||
| שינוי מאפיינים | |||
| ביטול פוליסה | |||
|
בניית קיט מסמכים פנסיוני
|
טופס בירור צרכים פנסיוני | ||
| טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/ שינויים וכו') | |||
| הנמקה למוסדי - כולל התפתחות פרמיה במידת הצורך | |||
| הנמקה ללקוח - מלא, ממוקד, סיכום שיחה | |||
| יפוי כח ב'1/ב'2 למוצר חדש/קיים | |||
| נספח ה'1- הנחיות למעסיק עבור עובד שכיר (טופס קוביות) | |||
| סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני | |||
|
בניית קיט מסמכים פרט
|
בירור צרכים פרט | ||
| טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/שינויים וכו') | |||
| מידע מהותי | |||
| פרט הצעה והתפתחות פרמיה | |||
| סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני | |||
|
שמירת מסמכים, עריכה וחתימות
|
שמירת מסמכים בספריית טפסי לקוח, עריכה ושליחה לחתימות לקוח (חתימה פרונטלית וחתימה מרחוק) |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
אפשרויות שיגור המסמכים ליצרנים
|
4 אפשרויות שליחת מסמכים ליצרנים | ||
| שליחה באמצעות הפקה מהירה | |||
| שליחה באמצעות ממשק אחיד ישיר | |||
| שליחה באמצעות מסלקה | |||
| שליחה באמצעות מייל | |||
| שליחת יפוי כח ב' 1 ליצרנים (ללא עלות!) | |||
| שליחת העתקי מסמכים ללקוח | |||
|
ניהול בקרות ומעקב ביצוע
|
ניהול תהליכים - הסבר כללי | ||
| ניהול תהליכים - לשונית "פישינג" | |||
| ניהול תהליכים - לשונית "הצטרפויות" | |||
| ניהול תהליכים - לשונית "יפוי כח" |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
נכס נט
|
ממשק איתור תשואות והרכב נכסים (ביטוח נט, גמל נט, פנסיה נט), אפשרות להשוואת מוצרים מסוגים שונים ואיתור קופות אטרקטיביות. | ||
|
סימולטור משכנתה
|
משכנתאות: הצעות מחיר והשוואת תעריפים בין יצרנים | ||
|
vSign
|
ייבוא כל קובץ PDF למערכת, הגדרת שדות ושליחה לחתימה מרחוק |
מובן למשתמש המערכת כי האחריות למלא אחר כל הוראות הדין במהלך הליך ההתאמה / השיווק הפנסיוני / תיווך לביטוח / ייעוץ פנסיוני, מוטלת על בעל הרישיון לבדו, כך שרשימת הסעיפים המופיעים מעלה/מטה נועדה לשמש ככלי עזר בלבד בידי בעל הרישיון; והחברה אס.אמ.אס סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת כל ייעוץ משפטי לגבי קיום חובותיו של בעל הרישיון לפי כל דין (לרבות אך לא רק הוראות הממונה על שוק ההון), וממילא החברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות ו/או חבות ביחס למילוי הוראות הדין על ידי בעל הרישיון בעת הליך ההתאמה / השייוק הפנסיוני / תיווך לביטוח /ייעוץ פנסיוני
