ההרשמה בוצעה בהצלחה!
שם המשתמש נשלח אליך בדואר האלקטרוני
שם המשתמש נשלח אליך בדואר האלקטרוני
להמשך טיפול אנא צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות, 077-5492686
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
הקמת לקוח במערכת
|
הקמת לקוח ויישויות קשורות (בן זוג, ילדים, מעסיק) | ||
| העלאת צילום ת.ז | |||
|
יפוי כח לקבלת מידעים
|
מוצרים פנסיוניים - נספח א' - מסלקה | ||
| מוצרי פרט - נספח ה' - הר הביטוח | |||
|
הזמנה וטעינת נתונים - מסלקה
|
הזמנת מידעים מהמסלקה מתוך המערכת | ||
| טעינת קבצי מסלקה קיימים למערכת | |||
|
טעינת נתונים - הר הביטוח
|
טעינת קובץ Excel הר הביטוח למערכת | ||
|
איסוף נתוני פוליסות מיצרנים
|
מוצרים פנסיונים - החתמת לקוח על טופס ב'1/ב'2 לקבלת מידעים | ||
| מוצרי פרט - גורף - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים | |||
| מוצרי פרט - פרטני למוצר ויצרן - החתמת לקוח נספח ב' לקבלת מידעים | |||
|
הצגת הנתונים ללקוח - באמצעות חוברת
|
חוברת ניתוח תיק מקיף (מורחבת) | ||
| חוברת לקוח (מצומצמת) |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
בירור צרכים פנסיוני
|
מאפייני לקוח, קביעת מידת הסיכון, נתונים כלכליים, מטרות הלקוח, העדפות הלקוח,סקר ביטוחי | ||
|
בירור צרכים פרט
|
נתוני מועמדים לביטוח ואיפיון צרכים, מפרט כיסויים קיימים וחדשים והמלצות סוכן, הנחיות לביטול פוליסות, הצהרה ברכישת כפל פיצוי, הצהרות הסוכן | ||
|
פנסיוני - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים
|
סימולטור השתלמות | ||
| סימולטור גמל | |||
| סימולטור פנסיה | |||
| סימולטור מנהלים | |||
|
פרט - המחשה ובניית הצעות באמצעות סימולטורים
|
סימולטור מוצרי בריאות (בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות) | ||
| סימולטור מוצרי חיים (ריסק, נכות ומוות מתאונה, שחרור, מטרייה) | |||
| סימולטור מוצרי חסכון פרט | |||
|
המלצות אפשריות
|
הצטרפות והקמת מוצר חדש | ||
| ניוד מוצר יחיד | |||
| ניוד מרובה | |||
| איחוד קופות | |||
| לשמור מצב קיים | |||
| שימור מסוג: ביטול ניוד | |||
| שינוי מאפיינים | |||
| ביטול פוליסה | |||
|
בניית קיט מסמכים פנסיוני
|
טופס בירור צרכים פנסיוני | ||
| טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/ שינויים וכו') | |||
| הנמקה למוסדי - כולל התפתחות פרמיה במידה הצורך | |||
| הנמקה ללקוח - מלא, ממוקד, סיכום שיחה | |||
| יפוי כח ב'1/ב'2 למוצר חדש/ קיים | |||
| נספח ה'1- הנחיות למעסיק עבור עובד שכיר (טופס קוביות) | |||
| סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני | |||
|
בניית קיט מסמכים פרט
|
בירור צרכים פרט | ||
| טפסי יצרן - לחתימה (הצטרפות/שינויים וכו') | |||
| מידע מהותי | |||
| פרט הצעה והתפתחות פרמיה | |||
| סיכום פגישה - בניית קיט מסמכים פרט ופנסיוני | |||
|
שמירת מסמכים, עריכה וחתימות
|
שמירת מסמכים בספריית טפסי לקוח, עריכה ושליחה לחתימות לקוח (חתימה פרונטלית וחתימה מרחוק) | ||
| הוספת טפסים לקיט מסמכים |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
אפשרויות שיגור המסמכים ליצרנים
|
4 אפשרויות שליחת מסמכים ליצרנים | ||
| שליחה באמצעות הפקה מהירה | |||
| שליחה באמצעות ממשק אחיד ישיר | |||
| שליחה באמצעות מסלקה | |||
| שליחה באמצעות מייל | |||
| שליחת יפוי כח ב' 1 ליצרנים (ללא עלות!) | |||
| שליחת העתקי מסמכים ללקוח | |||
|
ניהול בקרות ומעקב ביצוע תהליכים
|
ניהול תהליכים - הסבר כללי | ||
| ניהול תהליכים - לשונית פישינג | |||
| ניהול תהליכים - לשונית הצטרפויות | |||
| ניהול תהליכים - לשונית יפוי כח |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
נכס נט
|
ממשק איתור תשואות והרכב נכסים (ביטוח נט, גמל נט, פנסיה נט), אפשרות להשוואת מוצרים מסוגים שונים ואיתור קופות אטרקטיביות. | ||
|
סימולטור משכנתה
|
משכנתאות: הצעות מחיר והשוואת תעריפים בין יצרנים | ||
|
vSign
|
ייבוא כל קובץ PDF למערכת, הגדרת שדות ושליחה לחתימה מרחוק | ||
|
מחשבון חסכון
|
מחשבון לחישובי יעדי חסכון במספר וריאציות |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
פרטי סוכן / מנוי
|
עדכון פרטים אישיים סוכן וסוכנות | ||
| טעינת לוגו סוכנות | |||
| איפוס/שינוי סיסמת כניסה למנוי | |||
| הגדרת מספרי סוכן - לפי יצרן וסוג מוצר | |||
| פרטי מנוי - פירוט החבילה ושימושים בפועל | |||
|
הגדרות למסמך הנמקה
|
אודות הסוכן/הסוכנות - לטופס בירור צרכים פנסיוני | ||
| הגדרת סוג רישיון ומקור עמלה | |||
| דירוג עמלות לפי יצרן וסוג מוצר | |||
| הגדרת קופות פנסיוניות להשוואה | |||
| בנק תשובות לפי יצרן וסוג מוצר | |||
| בנק תשובות לסעיף "שיקולים עיקריים" | |||
|
הגדרת הטבות והנחות
|
הגדרת הטבות דמי ניהול | ||
| הגדרת הטבות כיסויים ביטוחיים |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
לקוחות ממליצים - יובל פנקס
|
לפני שיוצאים לפגישה עם מבוטח | ||
| אפיון קטגוריות לקוחות | |||
| ניתוח לקוחות, קטוגריה 3 4 | |||
| מזהה עמלת ייעוץ בבנקים | |||
| ניתוח תיק סוכן לפי קבוצת משפחות | |||
| ניתוח תיק סוכן לפי מעסיקים | |||
| סיפורים על סוכנים שהשתמשו בתוכנה |
| הפעולה | פירוט הפעולה | פנסיוני | פרט |
|---|---|---|---|
|
סרטוני תדמית
|
עולם ללא ריג'קטים |
מובן למשתמש המערכת כי האחריות למלא אחר כל הוראות הדין במהלך הליך ההתאמה / השיווק הפנסיוני / תיווך לביטוח / ייעוץ פנסיוני, מוטלת על בעל הרישיון לבדו, כך שרשימת הסעיפים המופיעים מעלה/מטה נועדה לשמש ככלי עזר בלבד בידי בעל הרישיון; והחברה אס.אמ.אס סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת כל ייעוץ משפטי לגבי קיום חובותיו של בעל הרישיון לפי כל דין (לרבות אך לא רק הוראות הממונה על שוק ההון), וממילא החברה אינה לוקחת על עצמה כל אחריות ו/או חבות ביחס למילוי הוראות הדין על ידי בעל הרישיון בעת הליך ההתאמה / השייוק הפנסיוני / תיווך לביטוח /ייעוץ פנסיוני
